im体育

19远租01 (155438): 中信证券股份有限公司关于中

发布时间:2022-10-05 01:41:14 来源:im官网 作者:im登录

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中远海运租赁有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中远海运租赁”)出具的公告以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  2019年1月8日,发行人召开董事会审议通过了发行公司债券的事项,作出了《中远海运租赁有限公司2019年第一次董事会决议》,同意公司申请公开发行不超过人民币13亿元(含13亿元)的公司债券。

  2019年1月17日,发行人股东中远海运发展股份有限公司审议通过了发行人发行公司债券的事项,作出了《中远海运租赁有限公司股东决定》,同意公司申请公开发行不超过人民币13亿元(含13亿元)的公司债券。

  经中国证监会于2019年4月22日签发的“证监许可[2019]798号”文核准,公司获准公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。

  1、债券名称:中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)。

  5、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

  7、利息登记日:按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

  8、付息日:2020年至2022年每年的7月11日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  9、兑付登记日:按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

  10、本金兑付日:2022年7月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  12、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体级别为AA+,本期债券信用级别为AA+。

  13、上市情况:2019年7月24日,本期债券于上海证券交易所上市,债券简称“19远租01”。

  1、债券名称:中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。

  5、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

  7、利息登记日:按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

  8、付息日:2021年至2023年每年的3月20日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  9、兑付登记日:按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

  10、本金兑付日:2023年3月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  12、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体级别为AA+,本期债券信用级别为AA+。

  13、上市情况:2020年3月27日,本期债券于上海证券交易所上市,债券简称“20远租01”。

  中信证券获悉发行人中介机构发生变更,现就本次公司债券的重大事项报告如下:

  中远海运租赁有限公司2020年度合并及母公司财务报告的审计服务机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

  2021年公司引入战略投资者,公司就年审服务与多家会计师事务所进行了沟通。最终综合考虑事务所排名、市场认可度、服务质量、价格、合作历史等因素,公司决定聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司合并及母公司财务报表审计的服务机构,目前该变更已生效。

  4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年没有因受到主管部门行政处罚丧失执业资质或限制执业;无尚未完成的重大被执行案件,未被列入失信被执行人。

  截至本报告发布之日,变更前后的中介机构工作移交已办理完成。上述中介机构的变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

  中信证券作为中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)和中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行受托管理人职责,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。中信证券后续将密切关注中远海运租赁对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

Copyright@2016 im官网 版权所有

云ICP备68476541号-1  技术支持:iWing

XML地图|Copyright © 2008 im官网 Inc. All Rights Reserved. 云ICP备68476541号-1 技术支持:iWing|网站地图